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心是孤独的猎手从生长周期、养殖成本,到供应链“三国杀”!深挖一个千亿规模的大闸蟹市场-商品定价权

作者:admin 2017-07-06

从生长周期、养殖成本,到供应链“三国杀”绯闻女王!深挖一个千亿规模的大闸蟹市场-商品定价权

金秋十月,桂花飘香,又到了丰收的季节,而螃蟹也到了膏满蟹肥的时候,无论是梭子蟹、大闸蟹还是青蟹。
国人食蟹的历史,最早又可追溯到西周时代。从《周礼》和晋代《字林》记载可知,我国已有两千七八百年的吃蟹历史。自古以来,吃螃蟹似乎是一件大有讲究的雅事。
吃蟹最早肯定是为了填饱肚子,但是当人类从采摘过渡到农耕文明以后,食物慢慢固定下来,吃螃蟹则变成了除主食以外的风雅之事。
在古代很多书中都有提到吃蟹,如《红楼梦》、《食经》等,尤其以《红楼梦》描写的最为真实有味。
《红楼梦》三十七回已是农历八月二十,时值金秋,江南一带五谷丰登,螃蟹也正是肥美。所以当史湘云踌躇着如何做东请客时,宝钗便提议“这个我已经有个主意。我们当铺里有个伙计,他家田上出的很好的肥螃蟹,前儿送了几斤来。现在这里的人,从老太太起连上园里的人,有多一半都是爱吃螃蟹的。前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花吃螃蟹”。遂有了第三十八回《林潇湘魁夺菊花诗,薛蘅芜讽和螃蟹咏》,湘云与宝钗于藕香榭大设螃蟹宴,邀贾府众人赏花、赋诗鷇音子,那几番食色滋味简直跃然纸上。
整编 | 白水西席
转载需注明来自:商品定价权
随着时节入秋,一盆金黄色的大闸蟹已经是餐桌上的标志性餐品,足以抚慰很多中国人的舌尖。

目前,大闸蟹已经成为我国主要肉类食品之一。大闸蟹营养丰富,其含有多种维生素,其中维生素A高于其它陆生和水生动物,是肉类维生素B2的5—6倍,比鱼类高出6—10倍,比蛋类高出2—3倍。维生素B1及磷的含量比一般鱼类高出6到10倍。
而在一只只大闸蟹背后的,是一个涉及上中下游的数万亿的非标准化市场,今天就让商品君带你走进这条长长的产业链一睹究竟。
根据中国渔业统计年鉴,我国每年大闸蟹总产量基本维持在80万吨,产业规模2016年为648亿元,2017年约为778亿元,年增速约20%擎海潮,2018年有望达到970-1000亿元。产地上,南方较为集中,南北产量比约为8:2。大闸蟹的十大产区中,固城湖、洪泽湖、太湖、高邮湖、阳澄湖产区都在江苏,江苏总产量约占全国的44%。除江苏外,南方地区中湖北、安徽也分布有大闸蟹的重要产区,例如湖北的梁子湖、武昌湖产区和安徽的五河产区等。北方的蟹产量占比较珠江宽频小,主要产蟹区有辽宁盘锦、山东黄河口等。

由于大闸蟹生长周期较长,今年各产区养殖情况不一。整体来说,大闸蟹的养殖从胚胎到成蟹要经历两年时间。从受精卵孵化到蟹苗发育完成需要2个月左右,蟹苗入塘后大概1个月成长为幼蟹,再经过5-6个月的时间从幼蟹培育成蟹种。经过挑选的优良蟹种被运送到各地进行成蟹培育桐城市民论坛,大约在第二年2月左右投放蟹种,经过5-6个月,蟹壳由黄变绿生长为成蟹。9月下旬逐渐成熟,进入捕捞季。

除了当年的大闸蟹产量和价格与上一年蟹苗的产量和价格有关之外,生长周期长的特点也会间接影响到大闸蟹产量和价格。大闸蟹一般在中秋左右上市,部分商家会采取预售的模式,在大闸蟹正式上市前20天左右开放预订,从而提前锁定买家、收回部分成本。实际销售时,大闸蟹的规格、口感等也有可能由于后期生长过程中的天气而受到影响。
今年受到不同的生态政策、污染事件等影响,各大产区养殖情况有所不同。在江苏,由于渔业转型升级,全省十大湖泊网围面积由2008年的140万亩压缩到目前的80万亩,也使得大闸蟹养殖面积不断减少。
其中最受欢迎的阳澄湖大闸蟹养殖面积从2017年起减少到1.6万亩,今年总产量预计为1600吨,较去年的1500吨略有增加。
太湖目前有4.5万亩大闸蟹养殖基地,年产量可达3000吨产量,为了防止太湖水污染,明年6月底前将全面拆除4.5万亩太湖围网养殖,改为标准化池塘养殖。
江苏大闸蟹出产最多的区域为兴化和高淳,今年兴化大闸蟹的产量预计在8万吨左右,高淳则为1.73万吨。
此外,上月底洪泽湖部分区域遭遇大规模水污染,受损养殖面积达到4万亩,受灾区域围网养殖的大闸蟹大量死亡,这将对当地今年的大闸蟹产量造成不利影响。
而在北方最大的河蟹人工孵化和养殖基地,盘锦产区的大闸蟹产量不断提高,2017年达到7.2万吨,养殖面积160万亩。山东黄河口的湿地及水库面积100多万亩,年产大闸蟹1.5万吨。
利润是一个行业赖以生存的基石,那么养殖大闸蟹暴利不暴利?
以一个养殖面积为 20 亩,每亩养殖 600 只螃蟹的河塘为例,养殖成本明细如下:

加总得到20亩的养殖总成本为7.06万,平均每亩的养殖成本在3500元左右。据了解,近几年养殖河蟹,每亩毛利润大概在0.6-5万元,精养高产者可达8万~15万元;稻田养殖模式每亩毛利润可达1万~3万元,而且不影响稻谷产量。
通过提升养殖技术也是有效扩大利润的办法,今年超过8成的阳澄湖养殖户都使用了增氧技术。
大闸蟹生长需要足够的氧气,但遇到低气压和缺氧等情况,会直接影响大闸蟹的生长,如果高温季节严重缺氧,大闸蟹很容易死亡。据了解今年超8成的阳澄湖养殖户在养殖过程中使用了增氧设施,此举不但可以提高大闸蟹的成活率,而且有利于增加产量秘杀名单。

虽然行业的利润可观,但是标准化程度低的问题依然存在。目前,行业还处于比较原始的市场批发阶段,品质参差不齐等问题也在制约大闸蟹产业的发展。对此,上月底全国首个大闸蟹团体标准《中华绒螯蟹商品蟹标准》正式出台,以体重、感官指标、可食率、肥满度、安全卫生指标等作为参考标准,将大闸蟹分为五个等级。通过标准化,用品牌与等级进行划分,方便消费者将品质和价格进行对应。
与此同时,许多企业也尝试从销售渠道进行品质监控,并向上游制定统一的行业标准。例如总裁的傻妻,京东生鲜联合第三方质量检验机构对产地的大闸蟹和其生长环境进行检测,并制定了抽检标准及蟹类品质判定标准;天猫生鲜与阳澄湖大闸蟹行业协会合作推进《阳澄湖大闸蟹销售规格及捆蟹绳标准》,规定阳澄湖大闸蟹销售规格无论卡券还是实物都必须做到统一,所发售的每只蟹(不含绳)的规格不得小于2两。牛牧童
例如,阳澄湖大闸蟹“蟹皇府“、”老渔民“等品牌在喂养过程中,仅使用海鱼、玉米、螺蛳等进行原生态喂养,并将原来的散养大闸蟹集中化养殖。目前,各地的大闸蟹养殖户正逐渐采用集约化、生态化的养殖技术,提升大闸蟹整体品质的同时,也在为产品标准化做努力。
而另一方面,从行业存在的问题角度出发看,“山寨阳澄湖大闸蟹”屡禁不止山地大猩猩,防伪监管有难度。今年阳澄湖大闸蟹的开捕时间为9月21日,但早在9月初,电商平台上就出现了许多号称为“正宗阳澄湖大闸蟹”的商品现货出售,并能提供防伪锁扣。据阳澄湖大闸蟹协会,原产地防伪标识由国家地理产品标识办公室统一发放,每家蟹农每亩养殖基地可领大约300个,每家经销公司需根据收购数量领取锁扣。
在开捕之前,市面上是没有防伪标识的,因此在9月21日前售卖的都不属于官方认可的阳澄湖大闸蟹。据统计,2017年市场上宣称为阳澄湖大闸蟹的销售额约为300亿元,占所有品牌大闸蟹销售总额的40%,然而同期阳澄湖大闸蟹的真实产量只有1500吨,市值约为3亿元。据此推算,将近99%的“阳澄湖大闸蟹”并非正品。

出现山寨阳澄湖大闸蟹的原因主要有两方面:
一是正品阳澄湖大闸蟹产量有限。由于退养还湖政策,阳澄湖产区的养殖面积被压缩,近年来阳澄湖大闸蟹的产量基本维持在1500吨左右。由于品牌溢价和消费者对产地的盲目追求,在同等条件下阳澄湖大闸蟹的市场价格可能达到其他产区大闸蟹的2-3倍,为养殖户和商家提供了造假的动机。
二是防伪监管难以落实。阳澄湖总面积18万亩,分为东湖和西湖,分属昆山市和苏州市。两湖的大闸蟹养殖基地也分别隶属于昆山市巴城镇阳澄湖蟹业协会和苏州阳澄湖大闸蟹蟹业协会,因而出现两种不同的防伪锁扣并存的情况,同时也加大了防伪监管的难度。
除此之外,防伪锁扣也很难发挥作用。因为防伪锁扣领回来后,究竟套在哪只螃蟹上无人监管,使得“假阳澄湖大闸蟹”有机可乘:养殖户或是转卖防伪锁扣,或是将领取的防伪锁扣捆绑在“洗澡蟹”上进行销售,另外也有人伪造防伪锁扣进行销售。据了解,阳澄湖大闸蟹行业协会和阳澄湖大闸蟹地理标志产品保护管理委员会办公室均无执法权。
从上游来看供应链市场的发展,江苏省兴化市水产局发布的河蟹综合价格指数来看,过去三年中,大闸蟹的批发价格有显著波动。具体来说,以15年为基准倪介祥,16年同期蟹价有所上升,17年同期则有所下降。根据水产局的分析,2016年兴化蟹价格同比上升的原因主要是由于河蟹亩投种量下降,加上天气因素和河蟹病害影响,河蟹单产减少,而同期的市场需求扩大,河蟹市场供不应求,推动了价格的高涨。
2017年蟹价格下跌的原因有:上市前后的恶劣天气使得河蟹成熟期推迟,上市初期的河蟹质量不佳,影响了开市价格;受养殖户和商家的心理影响,积货到中秋国庆假期期间的河蟹市场期望价高,货量大反而导致价格下跌;除“阳澄湖”外的其他产地大闸蟹知名度提高,消费者减少了对单一品牌的盲目追求,消费行为趋于理性。

当下正值国庆长假前夕,节日送礼热情高涨,B2B市场也日趋于规范化:
相比我国大闸蟹全年总产量为80万吨,阳澄湖大闸蟹一年仅能生产2000吨左右,但红彤彤的蟹黄,白玉似的脂膏爱情鸟歌词,细嫩的蟹肉,是整个“蟹界”的精华所在,早已名闻全国。

不同于普通生鲜多在农贸市场和超市销售,这2000吨阳澄湖大闸蟹有超过一半都是通过电商出售的。据阳澄湖大闸蟹行业协会统计,现在70%的阳澄湖大闸蟹都经由生鲜电商销售。而阳澄湖大闸蟹大半被电商包养的现状,也对大闸蟹的供应链提出了更高的要求。
阿里:天猫今年表现尤为高调,早在7月份就联手阳澄湖举办六月黄文化节,又在8月份宣布承包5万亩湖面,基本解决上游供应链关系心是孤独的猎手,在物流商又推出最快6小时配送以及“缺重包退”标准,可谓野心勃勃。
京东:声称要包销阳澄湖一半大闸蟹,京东生鲜联合阳澄湖、太湖、洪泽湖、大纵湖等11个大闸蟹产区的政府及协会,在京共同宣布成立京东生鲜大闸蟹产业联盟。京东生鲜表示,将结合各个湖区特点,定制化提供包含物流、运营和营销在内的一整套解决方案火寒之毒。
苏宁:苏宁易购·黄河口大闸蟹产地直供战略合作,通过苏宁特色中华山东馆将黄河口大闸蟹推向全国,借助苏宁线下门店资源,后期还将举办万人品蟹活动。同时,苏宁生鲜战略完成大闸蟹全线布局,席卷了8湖2河3产区在内的大闸蟹水域,堪称囊括了中国大闸蟹产地的半壁江山。
对大闸蟹电商来说,保证物流时效和商品品质是大闸蟹销售中不可忽视的环节,尤其是包装技术、运输途中温度的控制、配送时效,是保障大闸蟹鲜活质量的根本。而对“只想吃到最新鲜的大闸蟹”的广大买家来说,鲜活程度也是他们考虑的重要因素。
所以,在大闸蟹产业中,最激烈的竞争邪帝冷妻,还不只是“蟹”的上下游,围绕着蟹的运输,是这些年巨头们真正厮杀的战场。
为了保证高新鲜度,冷链物流扩大配送范围,争夺大闸蟹配送业务。因为大闸蟹配送难度极高,所以该业务是评判物流公司配送能力的重要标准赵县政府网。之前顺丰“一家独大”,垄断了阳澄湖将近90%的大闸蟹配送,但随着京东和阿里的强势进入,大闸蟹市场变成了“三国厮杀”。

一直以来浦江乱弹,物流运输是生鲜电商发展的难点,在大闸蟹运输上体现得尤为明显。因此,只有冷链物流水平领先的玩家,才有能力在大闸蟹市场上角逐。从“蟹”战的物流部署来看,三大生鲜玩家的物流升级主要体现在运力提升(陆空结合,各方协同合作)和仓储创新(仓储中转)两个方面蒋建琪。
1、京东冷链物流助力大闸蟹极速达
对于京东冷链物流模式,干线运输上,京东通过采用“航空+冷藏车”的运输矩阵,增设航空线路,开设机场快速通道,优化冷链车运输路由等措施保证将大闸蟹配送时间压缩到48小时之内,运输网络覆盖全国近30个省市自治区,有近300个城市。上海、苏州等城市更是可以实现6小时极速送达。
在空运上,京东选择了与国航合作,增设20余条航空线路,目的是要扫除华北地区物流盲区。其与国航货运深度合作,开通机场绿色通道,将交接时间由平均6小时缩短至大约3小时,并在行业内首次启用机坪恒温车。今年还新增了高铁运力,推出陆、铁、空多元化运力组合冷链解决方案。
在产地源头,为了提升供应链效率,京东还打造了“协同仓”+“销地仓”的模式。京东“协同仓”设有入库、生产、抽检、冷链中转等区域,同时,在大闸蟹协同仓中,仓储、分拣同步进行,从协同仓内送出的大闸蟹,目的地直接是消费者,实现了原产地与消费者无缝对接。后者则是充分利用互联网大数据分析预测,提前将大闸蟹运送至销售地的仓库进行暂存,用户下单后,直接从“销地仓”发货,通过缩短送货距离来提升时效。

协同仓新模式上线今年大闸蟹旺季,确保“最后一公里”全程不断冷。2018年8月8日,京东阳澄湖大闸蟹协同仓开仓仪式在苏州昆山举行,与往年不同的是,今年京东在北京、上海、广州三地均设立了协同仓,全面满足消费者对于配送时效的需求。通过大数据的分析预测,京东方会提前将阳澄湖大闸蟹从产地运送至各协同仓暂存,消费者下单后,大闸蟹将直接从三地协同仓发货,大幅缩减中间环节,部分地区消费者甚至最快4小时即可收到货。此外,在末端“最后一公里”的配送中,也增加了专业冷链三轮车、冷链保温箱,确保全程不断冷。

京东大闸蟹运费方面,若在京东商场上购买大闸蟹,根据收货地址和订单金额的不同有不一样的标准。以收货地北京为例,生鲜品运费计价标准为:订单中生鲜商品金额<99元,收取基础运费12元,重量超出50kg的,超出重量按1元/kg另外加收续重运费;若订单中生鲜商品金额≥99元,免基础运费,重量超出50kg的,超出重量按1元/kg加收续重运费;
2、顺丰大闸蟹专递服务
顺丰除了进行传统陆空结合运输之外,还增加了高铁运输专线;高铁方面,去年新增100多条大闸蟹运输专线。做到“大闸蟹专货、专线、专运”。在支线运输环节中,顺丰也将根据高峰期和平稳期的不同情况合理配臵车辆资源投入。
顺丰速运业务主要包括顺丰标快(含顺丰即日和顺丰次晨)、顺丰特惠、电商件业务、生鲜速运、大闸蟹专递、物流普运以及其他速运这7大类型。
其中大闸蟹专递是为寄递大闸蟹、河蟹、海蟹等蟹类快件的客户推出的专属快递服务,实行优先配载、优先中转、优先派送、快速理赔,采用专业包装方案,充分保障蟹类快件的配送时效和商品品质。服务时效不超过3天,范围覆盖3天寄送范围以内的中国大陆区域半妖怜。提供标准化包装、个性化包装、节假日派送等增值服务。顺丰从多个湖区直发,开通了超过22000个寄递流向,确保大闸蟹供应量,并且实现了源头保真、安全寄递。

大闸蟹运费方面,顺丰服务定价为首重(1KG)+续重,不同服务流向有差异。例如从苏州昆山到北京东城区首重28元,续重单价10元,那么一箱8只3两左右螃蟹(螃蟹加绳约4两*8=1.6kg;冰袋+泡沫箱约1kg)的运费大约28+10*2.6=54元。在顺丰优选上购买大闸蟹是免运费的。
3、天猫联手EMS提升大闸蟹运输效率
天猫为了清除安鲜达的物流盲区,选择与EMS极速鲜进行合作。安鲜达与EMS在阳澄湖畔共同设立了两个共计7000平方米的独立产地仓,天猫商家的订单都会集中至产地仓进行处理;目的是为了对不同商家的订单、不同寄送地的订单进行统一高效处理。消费者如果是在天猫的商家旗舰店下单,大闸蟹将通过快递公司和安鲜达的分拨中心高效流转。每天8点、10点、12点、14点、16点分五个时段从养殖户处揽收大闸蟹,确保大闸蟹品质都是最新鲜的。

安鲜达冷链运输线实时监控,仓储建设完善,不拆箱环境下可完成城市配送。冷链运输根据运输量可分为零担运输和整车运输。安鲜达采用先进制冷技术,双温区分区温控,全场GPS定位,物流轨迹可寻,时效可控。而在仓储上,安鲜达根据仓库执行统一标准——“三温区六温层”,可为不同类别生鲜产品提供最适宜的保鲜仓储环境。在城市内部的配送上闹婚记,安鲜达在周转环节研发推广可折叠式保温周转箱,在不拆箱的环境下实现快速周转,保障了全程温控。
安鲜达社区网店以前臵仓为载体,精准快速补货,确保最后一公里的冷链不断。安鲜达引入“前臵仓”服务,能够实现退货暂存,订单快速执行及快速补货,精准聚焦新零售的物流要求。在最后一公里末端配送时郑钤丹,安鲜达采用冷链专用运输工具,确保产品处于冷链运输状态。
截止目前,安鲜达品牌已完成北京,上海,广州等全国15城24个冷链物流中心的战略布局,在北京,上海,广州和武汉建立了区域集货调拨仓卢秀蓝,实现了基于多温区的冷链仓储体系。

EMS于2014年进入EMS2014年进入生鲜电商市场,创立了EMS“极速鲜”品牌,借助于邮政航空网络、区域网络和同城网络等优势资源得以快速发展。EMS极速鲜也有自己的微信网上商城,开设有“品味大闸蟹”栏目,通过此渠道购买大闸蟹是免运费的。通过EMS的运力加成,安鲜达预计将实现全国数百个城市的大闸蟹次日达。
目前天猫超市的生鲜配送范围覆盖了上海、北京、江苏、湖北等14个省市地区。生鲜配送费用依订单金额及重量的不同有所变化。例如实付订单生鲜金额≥88元,10kg内,免费,超出重量按1元/kg计算费用;实付订单生鲜金额≥200元,20kg内,免费,超出重量按1元/kg计算费用等等。

下面一些相关的A股标的,我们也顺手帮大家筛选出来了:
冷链:海立股份、冰轮环境、汉钟精机、雪人股份、澳柯玛;
物流叠加进口博览会:长江投资、锦江投资、飞力达、畅联股份、华鹏飞、密尔克卫、华贸物流。
叠加双十一的有:原尚股份、新宁物流、长久物流、德邦股份、圆通速递、申通快递、顺丰速递等等。
参考研报 招商证券 《大闸蟹行业深度报告:电商新玩法,整合进行时》
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